候赶到了边界的一座山上，稍稍吃了点东西之后鸣人就让所有人都去休息了，鸣人则盘腿坐了下来修炼起魔龙九变。
将近半夜的时候鸣人就叫醒了所有人，严阵以待，果然，再将近凌晨四点的时候，山贼果然来了，鸣人看着半山波上的火把，冷冷的笑道：“还真的来啦，不知死活的东西，今天就将你们全部留在这里，护卫准备。”
听到鸣人的命令，那些护卫顿时将鸣人准备好的巨石推下了山顶，往山坡上的山贼滚去，顿时山贼被巨石撞得人仰马翻，惨叫不断。
但所有的巨石全部推下去的时候，山贼已经死伤了近四份之一，带头的山贼喊道：“他们没有石头了兄弟们，给我冲啊。”只是他的话刚刚落下，一道寒光闪过，顿时山贼的头目就发现他的脖子上鲜血狂飙的往外喷。
木叶丸拿着苦无看着倒地的山贼头目道：“今晚你们谁也别想走，我不会再犯第二次错误的，黄萌、乌冬我们上。”说完木叶丸就消失在这些1山贼的面前。
紧接着木叶丸就出现在另一个山贼的身后，手中的苦无再次划破一个山贼的脖子。这时在木叶丸身后的一个山贼砍向木叶丸，但是当山贼的砍刀砍在木叶丸的身上时，突然一阵烟雾过后，木叶丸变成了一段木头。在山贼傻眼的瞬间，木叶丸再次出现在山贼的身后，同样的手法将山贼的脖子划破之后迅速的消失了。
而乌冬也出现在一个山贼的面前手中的苦无刺中了一个山贼，身后的山贼想要袭击乌冬的时候，被远处的黄萌射出的手里剑所杀。
就这样一群山贼在木叶丸、黄萌和乌冬三人的不断击杀中不断的减少，紧紧是三身术就三人如入无人之境般来去自如，每时每刻都在结束一条生命。
站在山顶的护卫们眼中的恐惧更加的浓厚了，完全惊讶于木叶丸三人所展现出来的实力，鸣人看着山坡上的战况摇了摇头，心里想到：“就连学校最基本的三身术都不是普通人所能抵挡的，更别说那些高级的忍术了，这个世界始终是强者的世界，弱者也只有被统治的份，这就是这个世界的悲哀啊，要想真正的和平就只有比所有人都强大，才能实现。”
经过这件事鸣人变强的心更加的坚定了起来。