追溯冉兴国的历史，可以上至近两百年前。
时在秦朝末年，海内凌迟，世为天水戎人大率的冉氏，当时出了一个豪杰，名叫冉建，其人勇健多计，见天下战乱，为图自保，遂率部迁入到了武都的仇池山（今甘肃西和南一百二十里）。
仇池山可以说是冉兴国的心脏。
此山背蜀面秦，峭绝险固，壁立百仞，其形如龟，上土下石，山顶有平田百顷，大泉一眼，且有土可以煮盐。简言之，一夫守道，万夫莫向，良田肥沃，水、盐自产，诚风水宝地。
冉兴自占据仇池一带以来，军政的中心虽然不是始终都在仇池山，但每当遇到挫折之后，其统治集团退缩的最后据点必是此山，而每次也都能借此以得喘息。
秦、成鼎革之际，冉建的后人自号百顷王，也曾参与到西北地区的群雄乱战中，不过因为势力小，只能充当依附的角色。
到得本朝，西唐后期，关中戎人造反，冉氏倒没有怎么掺和，时为大率的冉盛仅自号辅国将军、右贤王，观望局势。这时的冉兴虽未建国，但冉盛可以说是冉兴政权的奠基者。
正当海内大乱，不少关陇流民涌向相对富足安定的仇池，冉盛来者不拒，广纳豪杰，有那来了后想走的，他也不拦阻，给以路费、派人卫护送离。这些举措为他赢得了好的声誉，不仅仇池一带的群戎全部归服，并且不少的唐人投奔，冉氏的势力迅速壮大。同时，冉盛还遥尊摇摇欲坠的西唐王朝，获拜骠骑将军、右贤王。这两个封拜意义重大，代表冉氏得到了西唐朝廷的认可，列入到了藩臣的行列。冉盛虽是胡人，却委实是个眼光远大的杰出人物。
后来，匈奴赵氏兴起，攻打仇池。
冉盛的长子冉弘见赵氏兵强，知不可敌，於是率宗族、部曲向南逃入巴蜀。到了蜀地，他用重金贿赂蜀国的权臣李幼，得到了蜀国的支持。在赵氏退兵后，冉弘还拒武都，旋即叛蜀，进占武都南边的阴平等地。李幼懊悔上当，统兵来讨，反而兵败被杀。冉弘偷袭仇池，又大败匈奴赵氏留下的镇将，亦杀之。冉弘以区区之兵，先败蜀国，又杀匈奴大将，威风大震，被当地的戎人、唐人呼为“难敌”，乃以“兴”为号，正式建国。
冉兴建国至今，已近百年，凭借天险，外敌不好打进，但因为冉难敌之后，其国中内乱不休，冉家宗室争夺王位，叔杀侄、弟杀兄，自相残杀，几无宁岁，也致使他们无力外扩。
因为冉兴境内戎人为众，而且这些戎人还多还保留部落形态的背景情况，冉兴国内的行政建制与别的割据势力不同，他们没有采用郡县郡，而是实行以“护军”为长吏的镇戍制。分包括冉氏国人、从属部落在内的诸戎及徙居本地的唐人为二十部护军，各为镇戍，不置郡县。
蒲茂撤兵回咸阳的第三日，麴硕、氾丹等引兵渡河，陇州东南部缘边的大夏护军、兴唐护军、武始护军等部俱皆从军，又有前些天临时征调的兵士，总计步骑两万余，突袭冉兴，鏖战十余日，先是克取了蒲秦与定西接壤的陇西郡数县，继而打下了冉兴西北部的四个护军镇。
如今当权的冉兴国君名叫冉彤，他的王位是从他的从子手里夺来的，国中的政局本就很乱，听到蒲秦来攻，勉强合力对外，忽然蒲秦撤兵，刚刚放松警惕，忽又闻定西杀出，麴硕素镇陇东，冉彤畏惧其名，顿时惊慌失措，都做好见势不妙，遁入仇池的准备了。
可在这个时候，定西朝廷的一道旨意下到了麴硕军中。
旨是密旨，麴硕接旨，自己看罢，召集将校，决意退兵。
氾丹等眼见大胜在望，便是此回打不下仇池山，至少冉兴的武都、阴平两郡，足可以打下大半，哪里甘心此时撤退？氾丹苦谏。麴硕重其阀族名流，便屏退诸将，出示密旨与他观阅。
密旨上