坐着念经，一直等到半夜，呼呼一阵风响过后，猛闻到一股香气，接着听到环佩响，这时一个美貌女子走进殿来。
那女子一把搂住悟空，要带他到后园快活，悟空跟她来到后园。
那女子一伸腿把悟空绊倒，口里喊着“心肝哥哥”伸出双手掐住悟空的脖子，张嘴就准备吃。
悟空把手一叉，腰一挺跳起来，变回原样，拿出金箍棒劈头就打。
那妖怪见是悟空，也不害怕，随手拿出双股剑，迎上去。
没多久，妖怪甩出左脚的绣花鞋，变成自己，挡住悟空，她却化成一阵清风跑了。
她闯进方丈的屋里，捉住唐僧就走。
悟空和那假妖怪打了一阵，一棒打过去，才发现是只绣花鞋，知道中计，连忙去看师父，哪儿还有师父的影子。
气得悟空拿起棒要打八戒和沙僧。
天亮后，悟空三人回到黑松林，叫出山神、土地神询问，才知道妖怪住在千里以外的陷空山无底洞里。
于是，他们牵着马，驾起云，往南走。
不一会儿，见一座大山挡住云，悟空叫八戒下去打探。
八戒跳下去，走进山凹深处，只见两个年轻女子在打水，就变成个胖和尚，走上前打听，那两个女子告诉他，奉老夫人的命令，来挑些水，回去安排筵席，让唐僧吃饱晚上好成亲。
八戒连忙上山告诉悟空。
悟空立即和八戒、沙僧下山，远远地跟着那两个女子，走进深山，进到山里见到一座上头刻着“陷空山无底洞”的牌楼，果然见到牌楼下有一个光溜溜的洞，八戒探头往下一看，里面深得看不见底，不由得害怕起来。
悟空叫八戒、沙僧守住洞口，自己纵身跳进洞里，好长时间才到洞底，他摇身变成个苍蝇，飞了进去，见那女妖打扮得比以前更漂亮，正在吩咐小妖怪摆好筵席跟唐僧成亲。
悟空一听，连忙向里飞，去寻找师父。
悟空找到唐僧后跟他说∶“等会儿在宴席上，你倒酒倒快点，我变成个小虫飞到泡沫里，让妖精喝进肚里，把她弄死后，咱们就走。”
两个人刚说完，那妖精就进来了。
妖精搀着唐僧走进草亭，斟满一杯美酒，递给唐僧，说是交欢酒，一定要喝。
唐僧见是葡萄酿的素酒，勉强喝了。
他又急忙把酒斟满，果然斟起一个酒花，悟空轻轻飞到酒花下边，唐僧立刻端起来递给妖精。
谁知妖怪接过酒后拉着唐僧拜了两拜才举杯。
这一耽误，那酒花早就没有了，露出小虫。
妖精用小指把虫向外一弹，悟空就势变成老鹰，张开巨爪，把一桌酒席掀翻，撇下唐僧自己飞走了。
这时，悟空又有了一个计策，他飞出洞口，叮嘱八戒、沙僧守好洞口，自己又飞回洞里，变成苍蝇，来到唐僧身边说“师父，我看见她后面有个花园，你哄她到那棵桃树边，只需如此如此，就能得救。”
于是，唐僧就叫人请来妖精，要她陪着出去散散心。
妖精满口答应，同唐僧相搀着走进花园。
到了桃树边，悟空在师父头上掐了一下，飞到桃树枝上，变成个大红桃。
唐僧走过去，摘下它，捧着递给妖精吃。
妖精乐滋滋地接过去，眼神闪烁了一下，随即扔掉了手中的桃子，顺手摘了一个，便咬了一口。
随即妖精装出一副疼痛难忍的样子，孙悟空和唐僧都懵逼了。
然后，妖精让小妖们把唐僧送出了无底洞。
那妖精随手拿出两口宝剑迎了上去。
八戒见他们打得热闹，便拉着沙僧跳上云端，给悟空助战。
妖精一见心慌，故伎重演，脱下绣花鞋变成自己，借此逃跑了。
妖精回洞时路过牌楼