昏迷的里奥并无大碍，但施展一次螭龙变就要面临长达10天的脱力状态，这期间他连普通哥布林的实力都不如。
洗劫了人族军队的装备与物品，里奥在伙伴们的保护下回到了永乐谷。
战争期间永乐谷的建设也没有停下，第一批石头房子已经建好。
八一卫队的战士们以这场完美的胜利，赢得了所有人的敬意，在里奥的安排下，第一批入住了石头房子。
磨坊、酿酒屋、铁匠铺……一个个功能型建筑在永乐谷八一村陆续建好。
十天之后，护送前哥布林王灰岩的战士灰头土脸的回来了，鱼人族非但没有同意合并，还扣押了前任哥布林王灰岩。
里奥怒急，率领八一卫队直扑南方的鱼人族驻地，不想鱼人族领地多大湖大泽，神出鬼没。最后里奥发动螭龙变，天降狂雷直电的水中一片死鱼。
付出了惨痛代价的鱼人族终于认清，现在的哥布林已经不同以往，终于同意归顺。
就此永乐谷的部队中又加入了水军。
马丁的人头被送回了余晖省城，放在了总督面前，悲愤的总督失去理智，要尽起麾下之兵灭掉科隆索山脉中的哥布林。
但就在此时，天音之国的法比昂长老图谋利用帝国二王子颠覆帝国皇权，只是老皇帝早已识破，装傻等他们出招而已。
可老皇帝不知道的是，天音之国已经暗中买通帝国北方大部分行省的掌权者，法比昂暗中串联北方行省直接派兵奇袭王城。
王城禁卫军仓促应战最终不敌，老国王透支生命爆发斗气，大军之中剑斩叛逆贵族四十三人后最终力竭身亡，被叛军乱刀剁成肉泥。
在老王爆发的时候，仅存的禁卫军将士保护大王子出逃，直逃到帝国南部余晖省，接管了余晖省军政大权。
原总督亚伯虽对哥布林们抱有怨念，但终究大局为重，召集来的兵力全部准备用来抵挡北方的进攻。
同时联系南方关系好的行省总督，拥立大王子继位，抵御北方势力。
里奥收服鱼人族之后又打上了兽人的主意，同时竟然发现娘娘腔兽人炼金术士——奥格力姆，竟然就是最大的兽人部落首领的独子。
解决了父子感情危机，帮助奥格力姆说服了他父亲，同意了他继续研究炼金术。
父子关系缓和，兽人首领对里奥相当感激，但并没有就此加入，他毕竟要对部族负责。
之后里奥又联络了山脉内圈和东部的牛头人、鹰身人、食人魔、暗精灵和灰矮人。
虽然展示了实力和充足的食物，但他们也只是暂时持观望态度，派了人常驻永乐谷观察八一村的情况。
索菲亚的父亲，竟然就是秘法联邦大法师耶格尔，他亲自来永乐谷带索菲亚回去。
本打算杀掉里奥，但最终也因为好奇哥布林为何拥有双元素亲和体质而作罢，想带里奥回秘法联邦囚禁观察，但索菲亚竟意外为里奥求情。
以自己终生再不出耶格尔的魔法塔换区了里奥的自由，里奥本以为这是他娘的狗血爱情，谁知大小姐只是认为让他自由，才有更多研究价值。
至于终生不出塔，索菲亚大小姐自信再给自己几年时间，就是父亲也关不住自己。
当年黯然离开牛角镇的天才法师吉尔?罗德尼，竟然在旭日帝国东部行省的一座地窟中获得了失落的亡灵法典。
修炼至冥河大法师的吉尔，带着必胜的把握和复仇的决心重新向着科隆索山脉西部而来。
与此同时旭日帝国大王子抵挡住了帝国北部联军的攻势，双方暂时同意休兵，此时亚伯公爵再次希望能挥军消灭哥布林。
而这次王子同意了亚伯公爵的请求。
从南部帝国抽掉了五千兵力，攻打山脉西部。
吉尔到的时候，帝国大军