出身于骗子世家，混迹江湖多年的片子小宝与李炜曾同住一间屋子行骗，在第一集中得知李伟所在的骗子组织，无依无靠的他决定加入团队。
邵庄，人称赵半仙，作为这部剧的灵魂人物，对智力天花板在第一季的后半段出现。
以上便是主角团。
而反派就是另一大骗子阵营——狐狸团。
俗话说得好，一山不容二虎，所以狐狸团与主角团的交锋也是这部剧的核心内容之一。
甜甜本是狐狸团的得力干将，但因为数次在于主角团的交手中皆是铩羽而归，被组织老大逐渐边缘化，在多次交手中与东东产生了不解之缘。
最后一位重量级角色也是这部剧的全方位战力天花板——包哥！
包哥属于那种只存在于传说中的人物，坑蒙拐骗无一不精，每次都是帮完忙就走，铁布衫和销魂步也是他的防身之术。
此刻，冯越和卫渊还不知道毛骗将会带给他们什么样的震撼，第一集播出。
影片刚一开始，就用一套熟练的蒙太奇手法向观众交代了他们行骗的过程，比如安宁的仙人跳，比如李伟负责印纸币合作，小宝则用他熟练的手法将假币花出去，东东则是来了一招偷梁换柱。
总之，这几位能人都各显神通，向大家展示了一部分骗术。
虽然现在看来这些骗术未免有些太落伍了，但在当时那个年代却也是让人防不胜防。
几人在成功得手之后，都收到了一张照片，照片背后写着某公园的名字。
几任如约来到公园见面，约他们过来的是赵宁。
自两年前赵宁消失，他们早已习惯单独作战，如今又将他们叫到一起，不知道所谓何事。
“最近呢，我想活动活动，于是找了一头肥羊。想跟你们再玩一把，”
“你说走就走，说干就干，威力真大！”
“那你们到底干不干啊？这可是我最后一次，干完我就收山。”
“肥羊？有多肥啊？”
“我们现在应该先找个窝吧？”
“去我那儿。”
就这样，重组后的主角团的老巢就定在了李伟家。
回到家的第一件事就是将小宝赶出家门，然后几人就开始紧张刺激的大扫除，重新收拾后的房间变得宽敞了不少，几人也正式开始讨论肥羊的信息。
肥羊名叫陈达，是一家台球厅的老板，平时喜欢炒股，但却总是赔钱，喜欢教女生打台球，还借机揩油。
赵宁以安宁为诱饵，股票为鱼肝，实施诈骗，安宁尽管有些抱怨，但还是按照赵宁的指示做了，很快鱼就上钩了。
正如大姐所说，这个陈达是个纯种老色批，安宁可不想让他的咸猪手碰到，安宁以自己要看股票为由，借陈达的电脑看起了股票。
“啊，刘姐啊，我刚看真的长了，你太神啦！那我的钱你过来拿是吧？好好，那我等你哦！”
“恭喜啊，你真有运气，我就倒霉了，我买那只啊，就跟你一样，怎么也起不来！”
“这个运气啊……是一方面，关键是要找对人啊！”
“找对人什么意思？”
“没什么，没什么……”
见猎物已经上钩，赵宁出面收网，但这个陈达戒备心很强，他想要去赵宁的家里进行交易，其目的就是为了看她有没有固定住所。
得到这条线报的队员东东以查水表为由，找到了一个独居的明星粉丝的家，并成功要到了电话。
赵宁则是以偶像出演节目的幸运观众为由，将他从房间里骗了出去。
李伟仔细观察门锁的钥匙孔，没多久就磨了一把出来，几人就开始争分夺秒的装饰房子，从一个满是明星海报的房子，摇身一变成了一个女生独居的房子。
这时小宝找上