第二天，双方继续开始谈判，但这一次，人类方面显得底气十足。
面对出现在巴德身后的甘道夫以及他手中拿出的阿肯宝钻，索林终于意识到了比尔博的背叛。
毫不意外，他陷入了暴怒，但即便是暴怒与龙病状态下的索林，也依然没有杀死比尔博，只是赶走了他。
就在这时，铁丘陵领主戴因终于带着军队匆匆赶来，双方在孤山外对峙。
就在双方僵持不下，战争一触即发时，黑暗忽然笼罩了大地，滚滚乌云以扑天盖地之势出现，携着焦躁不安的雷霆与狂风在孤山的顶部肆虐。
轰鸣的雷霆声中，巨大的地蠕虫破开了埃瑞博外坚硬的孤山土石，留下数个巨大的黑色孔洞，密密麻麻的黑影如潮水般从中涌出，正是由北方半兽人之王阿佐格与他的儿子波尔格率领的半兽人军队。