公元1235年，蒙古大军兵分两路攻打南宋
8月，蒙古大军攻打唐州，南宋大将全子才弃军逃遁
10月，蒙军攻下枣阳，直逼襄阳、邓州等地
皇子阔端、都元帅达海绀卜，率军攻进四川
同年，窝阔台召开诸王大会，决定征讨钦察、斡罗思等未服诸国
公元1236年，襄阳的宋军将领叛降蒙古，城中的粮草、器械、金银珠宝皆归蒙军
同年，阔端率蒙军由大散关南下，连下风州、武休关，兴元、进入大安阳平关
南宋阳平关守将曹友闻率部坚守，终因救援不至，寡不敌众，全军殉国
蒙古另外一路大军，攻克宕昌、阶州，文州、龙州，与阔端大军汇合，一起攻打程度
不久后，阔端退兵，南宋又将之前失去的城池慢慢收回
1236年春，蒙古诸王和速不台等率师出发，秋天抵达不里阿耳，与已经在那里的拔都兄弟会合
蒙古军攻破不里阿耳都城
同年冬，蒙哥率军逼临亦的勒河下游的钦察部，班都察率部归降。但另一部的首领八赤蛮带族人进入深山，抵抗蒙军
公元1237年，蒙军攻克光州，随州，复州
当年春，蒙哥得到速不台增援，击败八赤蛮，尽歼钦察军，八赤蛮被擒杀
同年秋，拔都等诸王召开了一次忽里台大会，决定共同进兵斡罗思，蒙军先后拿下莫尔多瓦、也烈赞城
同年，窝阔台采取耶律楚材的建议，兴办国学，考试儒生
公元1238年初，蒙古军兵分四路，剑锋直指欧罗巴洲
一个月内连破科罗木纳、莫斯科、罗思托夫等十余城
蒙军继续前行，攻下了斯摩棱斯克、契尔尼果夫等地，并继续略取钦察草原西部地
钦察部长忽滩战败，率余部迁入马札儿（今匈牙利）
同年，塔思率军攻打安庆府，宋军拼死抵抗，蒙军撤出
同年，达海绀卜等又率军攻入四川，攻下隆庆
1239年，蒙军攻下重庆，万州，攻打夔州时受挫返还
同年，蒙哥、贵由统兵进入阿速国（前苏一带），攻破其都城蔑怯思，阿速国主杭忽思投降
公元1240年，拔都亲统大军围攻斡罗思囱都乞瓦，随后又攻入伽里赤国，破其都城弗拉基米尔沃沦和境内其他城市
公元1241年，蒙军再次攻打四川，破城200余座
同年春，蒙古军兵分两路继续向欧罗巴挺进
兀良合台一路攻入孛烈儿（今波兰）
拔都兄弟、速不台一路攻入马札儿（今匈牙利）
蒙军一路势如破竹，击败孛烈儿军队，攻入克剌可夫，乘筏渡过奥得河
昔烈西亚侯亨利集结孛烈儿军、十字军与条顿骑士团3万人迎敌
蒙军从侧面进行了袭击，打败集结的联军，杀死了享利，继而南下攻入莫剌维亚，前往马札儿与拔都会合
同年3月，拔都率军分三路侵入马札儿，攻入其都城佩斯（今布达佩斯）
对外战争残酷，蒙古的宫廷斗争也是严酷的
窝阔台的四弟拖雷一直是他稳固汗位的隐患，因为拖雷手中掌握着百分之八十的蒙古大军军权
并且，拖雷有着卓越的军事才能，这不得不使窝阔台忌惮
听到这里的铁木真眉头就是一皱。
一种不好的感觉，袭上了他的心头。
在灭了金国北归的途中，窝阔台假装生病，病的奄奄一息那种，就好像下一秒就能死去
当时拖雷在窝阔台身边守护侍奉他
珊蛮巫师说是要将窝阔台的疾病