下令剥夺了脱脱的兵权，将其安置在了淮安路
脱脱兵权交出后，临时组建的百万大军便成为了无头苍蝇，四散而去
红巾军因此士气大振
此后，元朝再也无力组织起来镇压起义，只能依靠贵族、地主的武装势力
公元1355年12月，脱脱在被流放云南的途中，被哈麻矫旨杀害
脱脱死后，妥懽帖睦尔开始彻底的摆烂堕落，他受哈麻蛊惑，沉溺密宗，修炼所谓“男女双修之术”
1356年哈麻企图让妥懽帖睦尔禅让于皇太子，妥懽帖睦尔得知后大怒，遂贬斥哈麻
公元1358年12月，元朝陪都上都被破头潘、关先生所率的红巾军攻破，宫阙被焚
公元1360年12月，漠北阳翟王阿鲁辉帖木儿起兵作乱，直逼上都，次年被镇压
此时，奇皇后与皇太子企图让妥懽帖睦尔禅位，他们以宦官朴不花、丞相搠思监为倚靠，逐渐控制了朝廷
公元1364年，孛罗帖木儿两度进攻大都，先迫使妥懽帖睦尔交出朴不花与搠思监，将其杀死，后又使妥懽帖睦尔拜他为右丞相，并赶走了皇太子爱猷识理达腊
皇太子逃到太原的扩廓帖木儿大营中，元朝一度呈现两个朝廷的局面
公元1365年7月，孛罗帖木儿入宫时被杀手伯颜达儿等刺杀
9月，扩廓帖木儿护送皇太子还京，妥懽帖睦尔任命老臣伯撒里为右丞相，扩廓帖木儿为左丞相，宫廷内斗告一段落
不久后，妥懽帖睦尔又封扩廓帖木儿为河南王，南下肃清江淮，不料却引发了扩廓帖木儿与李思齐、张良弼等诸多军阀混战的局面
因怀疑扩廓帖木儿有异心，妥懽帖睦尔命令皇太子爱猷识理达腊总领天下兵马，讨伐扩廓帖木儿
公元1367年，南方的朱元璋将陈友谅、张士诚、方国珍等依次打败后，发动了北伐战争
公元1368年正月，朱元璋自称皇帝，国号大明，建元洪武
8月，妥懽帖睦尔才与扩廓帖木儿和解。同时，明军抵达直沽，知枢密院事卜颜帖木儿出大都迎战明军，被擒杀
隔日，妥懽帖睦尔命淮王帖木儿不花监国，庆童为中书左丞相，自己则做好逃难的准备
9月，妥懽帖睦尔一行终于抵达上都，此前大都已经被明军攻占
至此，元朝在中原的统治宣告结束，北元时代开始
10月，元军击败明军于韩店，妥懽帖睦尔被这一胜利冲昏头脑，封扩廓帖木儿为齐王，并命令他挥师收复大都，明军趁机偷袭，扩廓帖木儿大败，仅以十八骑逃走
公元1369年6月，妥懽帖睦尔又弃上都奔应昌
“这是，又要回归正统了？”刘禅自言自语道。
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