齐国初建，部民未服。有狂矞、华士兄弟，被齐民称为贤人，聚其部众于东海之上诸岛，不向岐周天子称臣，也不为齐侯姜尚做事，并与齐国对抗。斥候探知，报入营丘。
姜子牙：似此自私自利，不为国尽忠者，乃是害群之马，何贤士之称？下令入海搜捕，随即诛杀。
于是大军出海征剿，擒杀狂矞、华士兄弟。自此之后，齐国境内再无违抗姜子牙法规之人，混乱局面迅速得到安定。
五个月后，姜子牙见齐地平定，即留三子丘穆公留于营丘治齐，自回周都岐山报政，并就此留在朝中，依旧官居太师，辅佐武王姬发。
周公旦当时受封东鲁，亦只派长子伯禽前往曲阜，建立鲁国，自己留在岐都镐京，主持朝中政务，忙得不可开交。今见姜子牙回都，不由大喜，于是置酒设宴，为太公望接风洗尘。菜过五味，酒过三巡，周公旦释杯，忽然肃容开口相问。
周公旦：某闻太公在齐建国，却杀国中贤士，其事若何？
姜子牙：周公所谓贤士，乃华士兄弟也。似此自恃其才，不服天子，不交诸侯者，我岂能将其臣服、与之结交？凡此国君无法臣服、不得结交者，是为上天所弃。三召不至，则谓叛逆之民。若以贤士待之，则必使举国民众效之，则国君何用？故而杀之，以正法纪。
周公旦：既然如此，请问齐国治政大略如何？
姜子牙：我治齐国，尊贤尚功。选拔有才者为官，吸收东夷土着入朝，以为齐国所用。对通过考核，符合选贤标准者，不分亲疏，用其所长。岐周治国之道，向以血缘关系为基，尊尊亲亲，此不能用之于齐国。欲治夷齐，当用“六守、八徵”之策。
周公旦：何谓六守？
姜子牙：选拔人才，当取仁、义、忠、信、勇、谋之士。对此六士，应富之、贵之、付之、使之、危之、事之，以考察其用，是谓六守。为国君者，又须控制农、工、商，是谓三宝。六守长，则君昌；三宝完，则国安。
周公旦：何谓八徵？
姜子牙：知之有八徵。一曰问之以言，以观其辞；二曰穷之以辞，以观其变；三曰与之间谋，以观其诚；四曰明白显问，以观其德；五曰使之以财，以观其廉；六曰试之以色，以观其贞；七曰告之以难，以观其勇；八曰醉之以酒，以观其态。八徵皆备，则贤不肖别矣。
周公旦：太公望以此任人唯贤、唯才是举，齐国得无欲称霸列国乎？
姜子牙：非也。齐国乃诸夷所在，若强行周礼，则必抵触，不利治国安邦。我故从俗简礼，不强制干涉诸夷内政，创其新制，又不太过悖离周礼。
周公旦：善哉，太公望治齐之策也。
画外音：据《汉书·地理志》载：“齐地负海泻卤，少五谷，而人民寡。”《盐铁论》则说：“昔太公封营丘，辟草莱而居，地薄人少。”因齐国自然环境恶劣，姜太公故此因地制宜，在发展黍、稻农耕同时，又大力发展冶炼、丝麻纺织及渔盐业；还大力发展商业，与列国通货外贸。由是百年之后，齐国冠带衣履畅销天下，鱼盐流通列国，成为大国富邦。
殷商灭亡第四年，周武王十五年，姬发忽发暴疾，驾崩于岐周都城镐京宫中。临终托孤于太师姜尚、周公旦，指命儿子姬诵承继天子之位。
姬诵继位为周王，史称成王。因成王诵当时年幼，只有十三岁，便由武王之弟周公旦辅政，代成王掌管国事。因周人向有兄终弟及承袭习俗，如此以来，武王之弟管叔、蔡叔便皆不满，于是散布谣言，说周公想要篡位；并串联商纣王之子武庚，起兵反叛。
镜头闪回。周武王克商之后，命武庚继为商侯，留在朝歌纣宫，管理殷商余民。为防武庚叛乱，又在朝歌周围并设邶、鄘、卫三国，使霍叔、蔡叔、管叔为君，号称