孔明：夏侯驸马，令妹为我国故车骑将军张飞之妻，其女今为国母皇后。故此某不杀你，但需你为我做一要事，未知驸马愿否？
夏侯楙：丞相若有差遣，无不从命。
孔明：天水参军姜维，如今往守冀城，并使人持书来说，但得夏侯驸马命在，情愿归降。驸马若欲活命，便替我去招降姜维如何？
夏侯楙：情愿招其来降丞相。
孔明乃还与衣服鞍马，放之自去。却令南安降卒扮作百姓模样，前去冀县路上等候。
夏侯楙得脱，欲寻路前去冀县，却被假扮军士拦住说道：冀城今被姜维献了城池，已然归降诸葛亮，去不得了。蜀将魏延纵火劫财，我等因此弃家奔走。
夏侯楙见那些百姓一口本地乡音，并无怀疑，便不回蜀寨，直奔天水，报名叫城。
马遵认得是夏侯楙驸马，慌忙开门，迎接入城。
夏侯楙只说自乱军中逃出，细言姜维投降之事，又将百姓所言说了。
马遵叹道：我道其因何非去冀县不可，原来是与诸葛亮勾结，献城投蜀也！
梁绪：未见其真，不可轻信。
夏侯楙怒道：某先去冀县，因见姜维已降，才转至天水，何为虚也？
梁绪见驸马发怒，便不敢再言。
镜头转换，再说姜维。
姜维引兵前往冀城，行至半路，忽见前面一彪军摆阵拦截，为首蜀将乃是魏延。二将交锋数合，魏延诈败奔走，姜维挺枪追来，又被蜀将张翼拦住。
战不数合，魏延回马来战，前后夹攻。姜维抵敌不住，只好夺路而逃，又遇张苞杀了一阵，止剩得匹马单枪，来到天水城下叫门。
城上军士见是姜维，慌报马遵。
夏侯楙：此是姜维料我不知其降，来赚城门。休要使其近前，只将乱箭射下。
姜维见城上箭如雨下，无由解释，回顾蜀兵至近，只得飞奔上邽。
梁虔在城上见了姜维，大骂道：反国之贼，安敢来赚我城池？吾已知汝降蜀矣！
也命乱箭射下。姜维不能分说，仰天长叹，两眼泪流，拨马望长安而走。行不数里，前至一片茂林，一声喊起。蜀将张翼护着一辆小车拥出，车上之人正是自己老母。
姜母：孔明丞相乃是仁义之师，对冀城百姓秋毫无犯。我儿不必执泥，可速降蜀。
姜维见事已至此，只得下马拜降，与老母去天水关外大营，求见蜀汉丞相。
孔明闻报姜伯约来降，亲出大帐相迎，执姜维之手笑道：某自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，只恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣。
姜维细详孔明之意，是要亲传衣钵于己，大喜拜谢。
孔明收了姜维，传令三面攻打天水。连攻三日，城内军士死伤过半，渐渐不支。
尹赏乃谓梁绪道：伯约已降，我二人与其至厚，必为所累。不如降蜀，以图进用。
商议已定，是夜遂各引本部军大开城门，放蜀兵入城。夏侯楙、马遵惊慌，引数百人出西门，弃城投羌胡城而去。
孔明引军入城，重赏梁绪、尹赏，先命发榜安民，后令犒赏三军。
歇兵三日，孔明亲率大军，与姜维等诸将来取上邽。上邽城被王平围了十数日，本已缺粮；梁虔见孔明大军又来，趁夜出城来降。
孔明得了三郡，就令梁绪为天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令，三人谢恩，分别上任。分拨已毕，诸将问道：丞相何不令我等去擒夏侯楙？
孔明：吾放夏侯楙，如放一鸭。其乃皇后舅公，又杀不得；彼若愿降，我国中又不缺此废物，放他去罢。某今得伯约，是得一凤也！
于是整顿军马，尽提汉中之兵