开城门，必有埋伏。我兵若进，中其计也。既城中放不下许多军马，这四周山谷之中，不能藏下百万大军？那城楼上之人，某已看过，并非孔明本人，乃他人假扮，以作诱饵。若是诱我进城，其必自地道中走了，将我等关门打狗，瓮中捉鳖。汝辈岂知？休要废话，且宜速退。
司马师暗道：老父亲是被孔明吓得紧了，怎骂自己是狗鳖？
腹内嘀咕，不敢还嘴，只得跟着一路狂奔。
蔡琰等三人见魏军远去，俱各抚掌而笑。文姬知道司马懿必然复回，将古琴舍于城头，带貂蝉和小乔下城，登车而去。洒扫街道老兵也扔下扫帚，骑马出门，追赶大军而去。
西县只余一座空城，城楼上空乌雀绕飞三匝，哄然而散，不见踪影。
画外音：此便是后世妇孺皆知、耳熟能详“空城计”真相，在此表明。于是孔明离西城望汉中而走，军马得以安然返蜀。天水、安定、南安三郡官吏军民，陆续而来。
司马懿望武功山小路而走，忽听山坡后喊杀连天，鼓声震地。只见大路上一军杀来，旗上大书“右护卫使虎翼将军张苞”。
魏兵这才信大都督果有先见之明，不敢接战，皆弃甲抛戈而走。
行不到一程，山谷中喊声震地，鼓角喧天，前面一军又来，队前一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷应声，不知蜀兵多少。
司马懿暗笑孔明装神弄鬼，遂引大军且回，分驻于街亭和列柳城。次日曹真率军而至，与司马懿相见。仲达才知张合已私奏天子，与郭淮追击蜀军去了。
曹真听知孔明已经退兵，遂与司马懿商量：不如公入陇上，某奔阳平关，分兵而进。
司马懿满口答应，皮里阳秋。曹真引兵向阳平关追赶，正行之间，忽闻山后一声炮响，蜀兵大将姜维、马岱率军杀出。曹真大惊，不知蜀兵虚实，止住军马不追。
姜维与马岱遂引蜀兵，退进斜谷，于天黑之后急令点起火把，一夜之间奔回汉中。
镜头转换，复说赵云、邓芝。
二将当时奉了丞相密计，伏于箕谷道中将近一年，并无战事。后闻丞相出兵祁山，连得陇上三郡，遂悔不得参与大战。
这一日忽接到丞相军令，说祁山大寨已失，命二将阻截曹真入谷，然后回军汉中。
赵云即谓邓芝：你我只有五千军马，魏军却有数万之众。彼若知我兵退，必然来追。不如我先引一千军伏于其后，公却打我旗号，引军先退。某抵挡追兵，护送大军退回。
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邓芝依计，嘱老将军小心在意，即引四千军依循箕谷山道，徐徐而退。
郭淮提兵在箕谷道中，闻报蜀兵退去，不知真假。
便在此时，曹真中军官到至，催令进兵。郭淮即唤先锋曹遵、朱赞：探马来报，谷中乃是蜀将赵云。其年轻时虽英勇无敌，但今垂垂老矣。若擒赵云，则必名闻天下，且天子必以列侯封之。不知你二人，可有胆量前往擒杀赵云？
曹遵：都督若肯接应，某当生擒赵云。
遂与朱赞引三千兵，直奔入箕谷追赶。看看赶上，只听山坡后面鼓声大震，闪出一员上将，身后红旗白字，上书“汉虎威大将军赵云”。
曹遵、朱赞吃这一惊不小，急收兵退走。行不到数里，喊声大震，一彪军从林中撞出。为首大将挺枪跃马，大喝道：认识常山赵子龙否？
二将大惊道：如何这里又有赵云？
不敢接战，转身飞逃。魏军溃散回逃，赵云亦敢追赶，回头掩护邓芝大队后行。
蜀军沿箕谷道一路退往汉中，背后魏将不断追到，赵云边走边战，前后杀死五名来将，余则大骇，以为蜀兵有神明相护，不敢紧迫。
赵云护送车仗人马