孔明：获罪于天，无可祷也。某逆天行事，征战半生，杀人何止百万？今汉祚将终，实乃天数，不可违也。我平生所学，着成二十四篇，内有八务、七戒、六恐、五惧之法。我遍观诸将，无人可授，独你可受我术。切勿轻忽！
说罢令书童拿出所着之书，亲手付予，姜维哭拜而受。
传毕兵书，便令姜维一旁侍立，又命近侍去唤马岱入帐，附耳低言，授以密计；马岱领计，知是丞相遗嘱，暗自流泪而出。
孔明安排调度已毕，连夜扶病写表，派驿使星夜前往成都奏报后主，言说自己病笃难起，恐不久于人世，请急派天使前来大营，亲领自己遗嘱。
后主览奏大惊，手足无措，急命尚书李福星夜至祁山军中问安，兼询后事。
李福领命，趱程赶赴五丈原大营，入见丞相，先传后主之命，再问安否。
孔明执手流涕：某受先帝托孤之重，不幸中道丧亡，虚废国家大事，得罪天下。我死后，公等宜竭忠辅主，国家旧制，不可改易；我所用之人，亦不可轻废。兵法皆授与姜维，他自能为国出力。某有遗表，请杨仪代奏天子。
李福唯唯，应诺不止。孔明嘱罢，胸闷气喘，一时昏绝。
姜维急去别帐，请来神医华佗，救之复醒。
李福哭问：某奉天子命，问丞相百年后，谁可继任大事？
孔明微微点头道：可继我大任者，蒋公琰宜也。
李福又问：公琰之后，谁可继之？
孔明答道：费文伟可继之。
李福又问：文伟之后，谁当继者？
孔明摇头，瞑目不答。
李福见此，以为丞相已经进入弥留，无力回答，于是领了遗言，匆匆辞去。
孔明待李福去后，命人扶起，勉强冠带升帐，大会文武。见诸将齐至，仰天长叹道：今先帝召我，不得不去。列公，再不能与尔等临阵讨贼矣！悠悠苍天，曷此其极！
文武闻言，一齐拜倒在地，不敢放声大哭，只得饮泣，竟致有昏厥者。
孔明即唤杨仪，以临终遗表授之，分付道：此表乃某遗奏天子，你回成都后代某奏闻。诸将随我征战多年，皆忠义之士，多负勤劳，堪可委用。我死之后，须依旧法缓缓退兵，不可急骤。你深通谋略，不必多嘱；姜伯约智勇足备，可以断后。
嘱罢，忽然垂首不言。华佗令樊阿探其鼻息脉象，樊阿泣道：丞相已薨矣。
是夜天愁地惨，月色无光，孔明奄然归天。
姜维、杨仪遵依丞相遗命，不敢举哀，依丞相所遗之法盛殓，安置龛中，令心腹将卒三百人守护；随传密令，使魏延断后，各处营寨一一退去。
镜头转换，渭北大营。
当天夜晚，魏征西大都督司马懿在帐外夜观天文，见一大星，赤色，光芒有角，自东北方流于西南，坠于蜀营之内，三投再起，隐隐有声。
司马懿大惊失色，自语道：孔明又在做甚么惊世发明耶？
身旁一人答道：某亦懂天文星相之学。将星既坠，诸葛亮死矣！何不发兵急战？
回头看时，却是钦差使者卫尉辛毗。司马懿摇头：坠而复起者三，却是为何？诸葛亮有役使鬼神之能，说不得颠倒天象，又是诱敌之计。小心总无差误，待某令人去探。
于是回帐，即令夏侯霸暗引数十从骑，往五丈原山僻哨探。
镜头闪回，祁山蜀营。尚书费祎来至魏延营帐，传递丞相死讯，以及遗嘱退兵之令。
魏延叹道：丞相不听某劝，耗死在此，非惟天意，实在人为。何人代理丞相大事？
费祎：丞相将军中一应大事，尽托杨仪；用兵密法，授与姜伯约。此兵符乃杨仪所发之令，因其惧见将军之面，