洛阳。
又派部将田山前往列人，将起兵之事告之于慕容农，令其起兵相应。
田山奉慕容垂之命来至列人，说明来意。
慕容农得父书大喜，于是尽驱列人斩桑削刃为兵，裂衣悬竿为旗，使赵秋、屠各子及东夷、乌桓部族数千攻破馆陶，收其库中军资器械，复得康台牧马数千匹。
于是步骑云集，众至数万，共推慕容农为骠骑大将军。
只因父亲慕容垂未至，慕容农不敢擅行赏封。赵秋进言：常言军无赏，士不往。今众人皆欲随将军建功立业，将军不应拘泥常规，宜承制封拜，以广中兴之业。
慕容农从之，于是前来归赴者日夜相继，不绝于途。
话说翟斌既奉慕容垂密书，便与丁零在豫州、淮北起兵，相互声援，大扰秦境。
时有慕容凤等故燕旧将，及前燕旧臣之子燕郡王慕容腾、辽西段延等人，闻翟斌起兵，亦各率本部前来归附。
平原公苻晖闻之，一面修书催令慕容垂起兵，一面使平武侯毛当引兵前去讨伐。
慕容凤闻毛当大兵将至，遂向翟斌请令：凤今将雪先王之耻，请为将军斩此氐奴！
翟斌许之。慕容凤遂出兵迎击，奋其神勇大败秦兵，毛当单骑而逃。
慕容凤大胜秦兵，时闻慕容垂已至洛阳，便与慕容腾、段延皆劝翟斌，宜奉慕容垂为盟主。翟斌从之，于是亲自修书，使人送来洛阳。
慕容垂聚三万之众兵临金镛，将欲袭击洛阳，使者报进，呈上翟斌之书。慕容垂拆书看毕，因不知翟斌来降是真是假，便回书婉拒道：我父子寄命秦朝，危而获济，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，虽曰君臣，义深父子，岂可因其小隙，便怀三心二意？某此次奏诏出兵，本为平豫州之叛，今未将大军往赴君等，公何为斯议而祸及于我哉！
打发使者回去，进至洛阳。洛阳守将正是平原公苻晖，闻其计杀苻飞龙，乃闭门拒守。
慕容垂本欲赚开城门，今见苻晖不纳，欲强攻时又恐兵少不及，于是进退两难。
正在此时，门军入报：翟斌复派长史郭通求见。
慕容垂请入，因问郭通：翟将军复派公来，是为何故？
郭通再拜而答：前番将军所以拒绝我主之降者，岂非以翟斌兄弟山野异类，且无奇才远略，必无所成故邪？独不念将军若今日凭之而起，则足可济大业乎？
慕容垂大悟，急离座逊谢，令拔营起寨，与郭通前来豫州
。翟斌闻报慕容垂前来，急与诸将接出城外二十里，备礼恭敬，接进府厅。
慕容垂见到慕容凤等一班旧将，不胜之喜，各叙疏阔之情。
翟斌率诸将纳慕容垂于正座，大礼参拜，齐愿奉之为首，便劝慕容垂称王。
慕容垂不从，说道：今有新兴侯慕容暐仍在，乃国之正统，孤之君上。若以诸君之力，得平关东，当以大义晓喻秦王，奉迎燕主反正。目无君上而妄自尊号，非孤之本心也。
众人见其坚执不从，只得暂时罢议，且商议今后行止。
慕容垂又道：洛阳乃四面受敌之所在，且北阻大河，至于控驭燕、赵，皆非形胜之便。不如北取邺都，据之而制天下，公等以为如何？
众人交口称赞，于是歇兵三日，回师向东。
大军前近荥阳，故扶余王余蔚为荥阳太守，闻慕容垂引兵前来，率众出城投降。慕容垂进至荥阳，旧部丁零亦闻讯，引领所部三万余人自淮北而至。
慕容垂检点人马，见有二十万之众，不由大喜，遂令聚草屯粮，只待慕容农自乌桓前来合兵，便去攻打邺城。
慕容德率世子慕容宝进言：今天下兵起，皆为复兴燕国之故。殿下若只管推顾，或欲将大位复让于那昏