索取元怿所遗服饰、古玩等物。
元亶不敢不应，但因未及时送去，而所送之物又不合元悦心意，元悦就令侍人以大杖重责元亶一百，几乎将元亶打死。朝臣闻知，无不深恶元悦。
镜头转换，按下北魏，再说漠北柔然。
柔然国佗汗可汗娶伏名敦妻候吕陵氏，生下伏跋可汗以及阿那瓌等六子。伏跋继为柔然可汗之后，忽然走失幼子祖惠，命人遍国查访，找寻不得。
有巫婆名唤地万者，前来叩庭求见，扬言祖惠现在天上，彼能招来见父。
伏跋可汗大喜，于是依其所说，在大泽中搭起帐幕，令其作法。地万在帐中祈祷天神，祖惠竟果然瞬时出现于帐幕中，并向其父诉说，自己一直在天上居住。
伏跋大奇，遂称地万圣女，并将其娶为正妻。地万既善法术且有姿色，伏跋对其既敬且宠，非常听信其言，任其参与国事。
数年之后，祖惠渐长成人，遂对其生母言道：我是被地万偷偷劫去，一直住在其家，并未曾上天。当时对父王所说，亦皆是地万教我。
其母遂将此事真相告诉伏跋。未料伏跋不听其说，并发怒道：地万能预见未发之事，你休要心怀嫉妒，说其坏话。
地万怕前事暴露，遂于伏跋面前陷害祖惠，并暗杀之。
候吕陵氏闻说孙儿被害，惊怒欲狂，遂派心腹大臣具列等人绞死地万。伏跋大怒，欲杀具列，恰逢阿至罗族入侵，于是暂息其事，带兵抗击外敌。
结果出战不利，兵败而回。候吕陵氏遂与具列杀掉伏跋，立其弟阿那瓌为可汗。
然而阿那瓌立为可汗王仅有十日，族兄示发便率数万精骑前来攻打。阿那瓌战败，与弟乙居伐轻骑逃往北魏。
示发攻破汗庭，即杀候吕陵氏，以及阿那瓌两个胞弟。
孝明帝闻报柔然可汗阿那瓌将至北魏，即派司空京兆王元继、侍中崔光等人将阿那瓌迎至洛阳，亲在显阳殿接见，隆重设置宴席以待，并将阿那瓌座位排在亲王之下。
阿那瓌以君臣之礼参拜道：臣因家中有难，国内臣民全都逃散。今只身前来朝拜陛下，未料陛下施天高地厚之恩，不以亡国之臣视我。臣不揣冒昧，望请陛下派兵助臣回归本国，诛灭造反逆贼，收集逃散人马。若果能借陛下天威复我旧部，臣定不忘恩，必率我百姓牛马，竭心侍奉陛下，永不背叛上朝。
是夜宾主尽欢，魏明帝并未当场答复阿那瓌之请，宴罢使人送入洛阳馆驿安置。
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时因魏明帝接待场面极为排场，故使全城士民轰动，京师居民万人空巷，出来观看。当时就有人作流行诗歌《阿那瓌》：闻有匈奴主，杂骑起尘埃。列观长平坂，驱马渭桥来。
魏明帝立阿那瓌为朔方公、蠕蠕王，赐以衣服、轺车，禄恤仪卫，以燕然馆处之。
阿那瓌心急如火，闻说元乂执掌政事，乃以金百斤贿赂，屡求返国。
十二月壬子，魏明帝敕令怀朔都督选锐骑二千，护送阿那瓌达于境首，观机招纳。
明帝嘱道：若见柔然部众前来迎候阿那瓌，则赐其丝绸布匹及车马，依藩王礼节为其饯行；若柔然部族不接受阿那瓌，则仍允其回到洛阳朝中。
阿那瓌至于北境，先使人回国，探听政事如何，自与魏兵在境首等候来报。
正光二年春正月，探马还报：大汗从兄郁久闾婆罗门已击破郁久闾示发叛军，自册立为可汗。今闻说可汗将归，即将遣族人前来迎接。
阿那瓌闻之大惊，恐为强兄所害，未敢北还。又在边境停留期月，复闻郁久闾婆罗门为高车族所逐，阿那瓌遂为柔然部众迎还漠北。
魏明帝闻报大喜，遂赠以各种兵器、衣物、马驼、牛、羊，并粟二十