，便放其子率部返回吐谷浑旧地。
伏允大喜，当即起兵进攻凉王李轨，且多次派遣使节入贡唐朝。及李轨被押送长安，唐高祖遂遣军护送吐谷顺返回故国，使其父子再次相见。
复说隋末反王之一宋金刚，乃易州上谷郡人，勇武非凡。
宋金刚拥兵一万，与魏刀儿联合，纵横河北，时与夏王窦建德相抗衡。魏刀儿后被窦建德攻灭，宋金刚前去救援亦败，因而率四千人向西，投奔定杨可汗刘武周。
刘武周喜其骁勇，封为宋王。宋金刚劝说刘武周攻打晋阳，南向与李渊争夺天下，刘武周深纳其计，任命宋金刚为西南道大行台，统兵三万去打并州。
武德二年六月，刘武周进围介州，因有僧人道澄从城内接应，就而攻克。
唐高祖闻报，命左武卫大将军姜宝谊、行军总管李仲文击刘武周。
两军遇于介州西南雀鼠谷，刘武周部将黄子英以兵诱之，姜宝谊、李仲文遇伏大败，二人都被刘武周抓获，既而又设法逃出。唐高祖不怪，添兵再战。
七月二十五日，宋金刚侵犯浩州，十天后不克而退。
九月，唐朝右仆射裴寂到介休，宋金刚据城抵抗。裴寂在度索原介山下扎营，宋金刚切断水源，唐军士兵陷于渴乏。
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便在裴寂移营靠近水源之际，宋金刚趁机进攻，唐军溃败，几乎全军覆没。于是自晋州以北城镇全部沦陷于宋金刚之手，唯独西河保存。
宋金刚再次俘虏姜宝谊，因其谋划逃回唐朝，遂命杀死。
刘武周就此占据太原，继派宋金刚攻克晋州（山西临汾），唐朝右骁卫大将军刘弘基逃回唐朝。宋金刚进逼绛州，又攻陷龙门（今山西河津）。
由此山西沦陷，长安大震。
十月，宋金刚进攻并攻克浍州（治山西翼城），其势甚猛。裴寂性格怯懦，不敢出击，催促虞、泰二州居民进入城堡，并焚其城外积蓄。百姓惊恐且怨，反而相继为盗。
夏县居民吕崇茂被唐军烧毁家园，因而造反，聚众自称魏王，响应刘武周。裴寂派兵前去讨伐，却被吕崇茂打败。
唐高祖李渊闻说宋金刚猖獗，知道裴寂不敌，乃派秦王李世民为帅，率军出征山西。
李世民便乘寒冬冰封，带兵从龙门渡过黄河，驻扎柏壁，与宋金刚对峙。
当时黄河以东州县迭遭抢劫，百姓惧怕侵扰，聚居城堡自守，唐军无可征集，由此缺粮。李世民命发布秦王檄以晓谕百姓，并严禁部队搜掠。
百姓闻说是秦王李世民率军而至，无不前来归顺，远近来投。各堡亦争相馈送粮食，军粮因此充足。
秦王见天寒地冻，于是下令休兵养马，只命将佐以游骑袭掠，大军则坚壁不战。由是民心皆归秦王，宋金刚势力日衰。
十二月，唐永安王李孝基采纳于筠建议，进攻夏县吕崇茂。
吕崇茂不敌，急遣使往浍城向宋金刚求援。宋金刚派遣手下大将尉迟恭、寻相应援，二将带兵迅速赶到夏县。
李孝基腹背受敌，由是大败，以至全军覆没。李孝其与部将独孤怀恩、于筠、唐俭、刘世让等，都被尉迟恭俘虏。宋金刚于是挥师大进，占领太原。
镜头闪回，便说尉迟恭由来。
字幕：尉迟恭，字敬德，朔州鄯阳鲜卑族人，祖籍太安狄那（今山西寿阳县）。
尉迟恭出身贫寒，年少时以打铁为业。隋大业末年，在高阳参加官军讨伐暴乱，以勇猛闻名，被朝廷提拔为朝散大夫。
刘武周起兵反隋，闻知尉迟敬德作战勇猛，便将其网罗到自己麾下，担任偏将。
刘武周命宋金刚此番举兵南下，支援夏县，尉迟敬德便为帐前先锋。