在河东地区，有个名叫常丑奴的年轻男子。他身材魁梧，脸庞黝黑，有着一双炯炯有神的眼睛。常丑奴父母早亡，独自一人生活，靠着给附近的富户做些短工维持生计。虽然生活艰苦，但他生性乐观豁达，在周围人缘很好。
一个闷热的夏日傍晚，夕阳的余晖将天空染成了橙红色。常丑奴为了赚取一些额外的收入，趁着太阳还没落山，赶紧来到湖边拔蒲草。这些蒲草可以编织成各种生活用品，拿到集市上能换些小钱。他一边哼着小曲，一边熟练地拔着蒲草，不一会儿，身边就堆起了一小堆。当他拔得差不多的时候，抬头看看天色，太阳已经落山了，远处的山峦在暮色中勾勒出模糊的轮廓。
常丑奴抱起蒲草，朝着空置的田舍走去。这田舍是他偶尔过夜的地方，简陋却也能遮风挡雨。当他走到田舍附近时，忽然听到一阵轻微的划水声。他循声望去，只见一位年轻女子正划着小船朝着岸边而来。那女子身姿婀娜，容貌极美，仿佛是从画中走出一般。她的皮肤白皙如雪，双眸犹如星辰般灿烂，樱桃小嘴唇似樱桃般娇艳。她的小船里装满了莼菜，莼菜鲜嫩的叶片，在湖水的映衬下，愈发翠艳。
那女子将船靠岸后，径直朝着常丑奴走来，微微欠身说道：“公子，小女子赶路至此，天色已晚，可否在您这田舍借宿一晚？”她的声音清脆悦耳，一枚石子投进湖面激起的水波。常丑奴从没见过这么漂亮的女子，还是处子之身的他，顿时羞红了脸，结结巴巴地说：“可……可以，姑娘不嫌弃这里简陋就好。”
夜晚降临，常丑奴在田舍里点起了一盏油灯。昏黄的灯光下，常丑奴和女子相对而坐，开始聊了起来。女子自称叫阿璃，是从远方来探亲的，途中遭遇了一些波折，才不能在天黑前到达，只得就近休息一宿。常丑奴听着她的诉说，感觉一个弱女子，独自一人划船，从遥远的地方来，不免心中涌起一股怜惜之情。不知不觉间，两人的距离越来越近，一种微妙的氛围在空气中弥漫开来。
阿璃的眼神中闪烁着一种别样的光芒，她轻轻地握住了常丑奴的手，娇嗔地说：“公子，今晚幸好有你，不然我真不知道该怎么办。”常丑奴感受到她柔软的小手，心跳不禁加速，他鼓起勇气将阿璃拥入怀中。阿璃没有反抗，反而主动献上了自己的红唇。两人在这简陋的田舍中，缠绵在了一起，夜晚的星光，洒在田舍，显得格外宁静。
夜越来越深，常丑奴与女子缠绵后，很快进入了梦乡。睡着，睡着，常丑奴的鼻翼间突然飘来一股浓浓的腥臊味，这味道越来越浓烈，让他从甜蜜的梦乡中惊醒。他睁开眼睛，看到阿璃表情奇怪，正惊慌失措地看着他。常丑奴心中一惊，突然意识到眼前的阿璃可能并非人类，正要质问阿璃。
却见阿璃眼中泛起泪花，她知道自己的真实身份已经被识破，低声说道：“公子，我本不想伤害你，只是我实在无处可去。如今你已知道我的秘密，我不能再留在这里了，只求你能放我走。”
常丑奴眉头紧皱，心中五味杂陈。与阿璃的缠绵景象，再一次浮现在脑海。那甜蜜的时刻，与眼前这楚楚可怜，宛如一朵被风雨摧残的娇花的女子怎么也联系不到一起。
“阿璃，你到底是什么？”常丑奴的声音有些颤抖，他既害怕听到答案，却又迫切地想要知道真相。
阿璃缓缓退后几步，她的身影在油灯昏暗的光线下摇曳，似乎下一秒就会消失不见。“公子，我是一只水獭，本在就要修仙成功，却因得罪了湖中的恶妖，被一路追杀。若不是公子容留这一宿，我可能昨夜就会死在恶妖的屠刀下。”
常丑奴瞪大了眼睛，他怎么也没想到，与自己缠绵一夜的心爱的女子竟是一只水獭。但看着阿璃那满是泪痕的脸庞，他的一下又心软了下来。
常丑奴站起身来，走向阿璃，“