反目成仇，便为敌国。刘璋又遣上将庞羲进攻汉中，但为张鲁所破，劳而无功。
张鲁奋起反击，由此袭取巴郡，割据汉中，自号为“师君”。其来学道者皆号为“鬼卒”，为首者号为“祭酒”，部下徒众多者，便号为“治头大祭酒”。教众所在之地并无官长，尽属祭酒所管。如此张鲁雄据汉中之地，已有三十余年。
闪回结束，书归正本。
马超派遣使者来至汉中南郑，面见张鲁，说明要求结盟，共伐曹操，以报父仇。
张鲁闻说曹操杀了马腾，尽得关中之地，乃聚众商议：马腾遭戮，马超又新败于潼关。今关中及凉州难民皆入我汉中，自子午谷逃归者即有数万户。我若不纳，殊非上天好生之德，亦违天师道之规；倘若纳之，朝廷岂肯容我？观其动向，曹操必将侵我汉中。即已获罪于朝廷，我不如自称汉宁王，督兵以拒曹操，诸君以为何如？
功曹阎圃出班谏道：汉川之民十万余众，财富粮足，四面险固。今将军承制自立，亦可设置官署，势力足以决断事务，何用称王？愚意益州刘璋昏弱，不如先取西川四十一州为本，然后称王未迟。
张鲁闻言大喜，遂与胞弟张卫商议起兵。
巴西太守庞羲探知张鲁欲兴兵取川，急报知刘璋。
刘璋闻讯心中大忧，急聚众官商议拒敌之策。班中一人昂然而出，声如洪钟：主公放心。某献一计，可使张鲁不敢正觑西川。
字幕：张松，字子乔。蜀郡成都人，官拜益州别驾。
刘璋见张松说得轻易，遂问道：别驾有何高见，可解此危？
张松：某闻曹操扫荡中原，又派钟繇、夏侯渊出兵关中，破马超，败韩遂，天下无敌。臣愿亲往许都，说曹操攻取汉中，以图张鲁。则张鲁拒敌不暇，何敢复窥蜀中？
刘璋大喜，即令收拾金珠锦绮，遣张松进许都朝见天子，并请曹操兴兵来取汉中。张松领命回府，将西川地理图本藏于身上，一面命令家仆：你速至城南龙泉寺，请崔州平先生至府相见，就说有要事商议，无需多言。
家仆：可是那个自荆州来的云游道士崔州平？
张松：咄！你还认识几个崔州平？休要废话，速去，速去！
家仆领命，于是骑马出府，直奔城南龙泉寺中，来见崔州平。
镜头闪回，叙述崔州平之事。
字幕：崔钧，字州平，博陵安平人。父为汉太尉崔烈，兄名崔均，字元平，曾任议郎，举家世为汉臣，忠烈满门。
崔钧少年时即喜交结英豪，颇有名望，历任虎贲中郎将、西河太守。
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献帝之初，崔钧与袁绍起兵于山东，共讨董卓。正因此故，其父崔烈为董卓部下杀害，死于兵乱。兄崔元平一直想要替父报仇，却不久因病去世，遗恨千古。
崔州平见父死兄亡，遂弃官诰，挂印于堂，带领妻子仆从避乱南下襄阳。
后受水镜先生及史子眇道长以伏龙令所托，崔钧即与石韬字广元、孟建字公威、徐庶字元直四人结为兄弟，亦称“水镜四门徒”，皆乃鬼谷门人弟子。
四人皆奉伏龙令，以徐庶为长，明为诸葛亮之友，实为少帝贴身侍卫，以替少帝探查忠臣义士及汉室宗亲，以重扶汉室为第一要任。
当时诸葛亮在隆中自比管仲、乐毅，荆襄之人大都不予认同，惟有崔钧与徐庶等四友知其根本，且认为孔明之才也确实可比管乐，甚有过之。
其后徐庶因老母在当阳长阪被曹纯所掳，遂与石韬北投许都为官，孟建及崔钧则奉孔明之令潜往成都，为刘备入川内应。
孟公威入青城山为观主，崔州平则下榻龙泉寺为火居道人，以此结交益州士人。
经过年余奔走