太宰当年在时？先帝及太宰尚不敢轻伐强秦，况我等乎？今宜闭关保境，观其成败可矣。
燕王准奏，遂遣来使回去，不受其降。
苻瘐闻燕王不肯发兵，复遣使寄书于慕容垂及皇甫真道：苻坚与王猛皆乃人杰，欲谋图燕国久矣。公今不乘机取之，恐异日燕军兵临邺城，则悔之不及，惟望裁决之。
慕容垂览书，谓皇甫真道：今主上富于春秋，见识非凡；又有太傅识度卓绝，皆以为非苻坚、王猛之敌，况你我二人？
于是回书绝之，按兵不出。
十二月，王猛兵至陕城，列开阵势。苻庾只得勉强出战，未经一合，既被王猛遣将擒于阵前，守将遂献陕城以降。王猛使人押送苻庾至长安，来见秦王苻坚。
秦王问道：卿为我苻氏宗亲，因何谋反？
苻庾泣奏：臣本无反心，但以兄弟等屡谋叛逆，臣惧与彼等终是同死，故此反耳。
苻坚下泪：你素来本是长者，孤亦知非你本意，但谋逆大罪，罪不能赦。高祖不可无后，孤不罪及你诸子便了。
苻庾明白秦王之意，于是谢恩返家，自杀而死。
秦王赦其七子，以长子袭魏公爵，其余六子则继嗣于诸弟之无后者。
王猛既下陕城，复引军来攻蒲阪。晋公苻柳恃勇出城挑战，王猛闭垒不应。
苻柳以为王猛怯阵，便留世子守城，自己亲率二万人偷袭长安。
王猛早明其意，却假作不知，暗中派猛将邓羌率精兵伏于半路，截击苻柳军，自己则率大军断其归途，严垒以待。
邓羌引军埋伏，果然等个正着，将苻柳杀得七零八落，一战而胜，获其辎重无数。苻柳引残军败还，又遭王猛全师伏击。
苻柳只引随从数百骑逃入蒲坂，两万余众皆被俘虏。
王猛引得胜军攻破蒲坂，斩杀苻柳。
其余赵公苻双及燕公苻武，亦被王猛遣将俘杀。
至此四公叛乱皆平，王猛振旅还朝。
秦王苻坚大喜，迁王猛为侍中、中书令，并命其积极筹备灭燕。
晋太和四年，己巳，秦建元五年，燕建熙十年。
晋大将军桓温闻燕国太宰慕容恪已死，遂请旨起兵北上，与徐、兖二州刺史郗愔，江州刺史桓冲，豫州刺史袁真等会兵伐燕。
镜头闪回，京口北府大营。
郗愔引兵屯于北府，以镇京口。桓温有次前来阅兵，见其部下兵卒悍勇，当即赞道：京口美酒可饮，雄兵可用，将军实乃干国奇才！
口中虽然如此说，其实心下十分忌惮，就此不欲令郗愔掌握京口重镇。
郗愔却对桓温称赞信以为实，心下十分感动。此后不久，便即致信桓温，表示愿与其共辅王室，请求当再次北伐之时，自己愿率部出于河上，作为先锋。
郗愔之子郗超时为桓温参军，其书寄至军营，便先落到郗超之手。
郗超见父来书，因知桓温忌惮老父掌兵，于是暗中将原信毁掉，并以父亲名义伪造新书呈递桓温，自称老病，请以闲职休养。
桓温顺水推舟，表请改任郗愔为会稽内史，自领徐、兖二州刺史，兼并郗愔北府军。
闪回结束。当年四月，桓温兵出姑孰，与江州刺史桓冲、豫州刺史袁真一同北伐前燕。
参军郗超献计：今汴水方浅，恐其道远难通漕运，宜求别道而入。
桓温因并其父之兵，恐其怀恨设谋报复，遂不从郗超之策，偏入汴水北行。
六月，军至金乡，天旱水绝。桓温使将军毛虎生凿钜野三百里，引汶水会于清水。于是引舟自清水入河，舳舻三百余里相接，帆樯蔽日。
郗超见此复谏：清水入河，难以通运。若敌寇不与我战，运道